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近年來中國鋁加工行業發展現狀、未來如何把握?

2018-12-05 11:46:47 來源: 有色金屬結構材料

  鋁加工是將鋁錠通過熔鑄、軋制(或擠壓)和表面處理等多種工藝和流程,生產出各種形態的產品,供交通運輸、建築、包裝、電氣、機械設備等行業使用。鋁變形加工產品按照加工工藝的不同可分為鋁板帶箔和鋁型材兩大類。壓延工藝生產鋁板帶箔,鋁板帶箔廣泛應用於國民經濟的各個領域;擠壓工藝則生產鋁型材,鋁型材主要用於建築行業。根據加工工藝的不同,鋁加工產品可分為兩大類:一種是使用熔鑄-擠壓工藝生產的鋁型材;另一種是使用熱軋-冷軋工藝生產的鋁板帶及鋁箔。其中鋁型材主要應用於建築和工業領域,而鋁板帶箔主要應用於家電和食品飲料領域。

  中國鋁消費增長強勁。根據“十三五”有色金屬工業規劃,到2020年我國鋁消費總量將達到4300萬噸,2016-2020年期間的年均復合增長率(CAGR)將達到7.24%。從目前來看,我國鋁加工行業生產企業可以分為兩大競爭群組。第 一個群組是國內龍頭企業,這些企業諸如中國鋁業等,均為上市企業,擁有技術和資金上的雙重優勢,具有較強的競爭力,市場佔有率較大;第二個群組是國內中小型鋁加工生產企業,它們依靠成本優勢,以較低的價格在市場競爭中獲得自己的一席之地,並隨時準備尋找市場機會,期望能夠做強做大,與此同時,它們也面臨較大的競爭風險,隨時有被淘汰出局的可能。

  目前中國無論是年人均鋁消費量還是人均鋁存量和發達國家相比均存在很大差距,消費潛力巨大。從具體的消費領域看,鋁材在建築、結構、汽車、包裝以及家具等領域的消費量與國外都有很大差距,發展潛力很大。而擴大鋁應用工作成效也逐漸顯現。全國鋁合金油罐車佔比已達8%;鋁合金建築模板的產量呈現爆發式的增長。此外,鋁空氣電池商業化應用已經取得突破性進展,未來應用前景不可限量,鋁空氣電池的商業化應用將推高中國乃至全球原鋁消費峰值。

  一、中國鋁加工行業市場運行特徵

  2017年中國鋁加工業的六大亮點

  亮點之一:國際合作-“走出去”步伐明顯加快

  在中國“走出去”戰略和“一帶一路”倡議的推動下,中國企業走向世界和國際合作步伐顯著加快,2017年,中國鋁加工產業與其他國家的合作交流更加頻繁。

  中國忠旺控股有限公司收購澳大利亞銀色遊艇有限公司和德國翁納鋁業有限公司。銀色遊艇公司與翁納鋁業公司分別是世界鋁合金遊艇產業與航空鋁合金反擠壓無縫產業皇冠上的明珠,開辟了中國鋁加工企業收購國外頂 尖企業的先河,對中國成為世界鋁加工產業強國有著重要意義。

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  亮點之二:經濟市場-國際貿易摩擦凸顯

  2017年,鋁加工材國際貿易摩擦不斷增多,成為最刺眼的亮點。2017年,僅美國就向中國的鋁材貿易發起多宗貿易調查,其中,針對鋁箔的雙反調查是特朗普政府首起對華的雙反案件,反補貼初裁判決徵收96.81%——162.24%的稅率,案件中繼續使用“替代國”這一歧視性做法,而針對中國鋁板帶的雙反調查更是近40年來,美國商務部首次在沒有接到相關行業正式要求的情況下自主發起的調查。

  亮點之三:南山鋁業通過波音公司板材認證

  2017年6月28日,南山鋁業公司通過美國波音飛機公司(Boing)7050AMS航空板材工程認證,被正式納入波音公司格格供應商序列,也是中國生產的航空航天鋁合金板材獲得全世界飛機制造商第 一大企業的認證,有了它的率先認證,其他企業與組 織的認證也會接踵而來;2017年9月12日南山鋁業向波音公司發出了首批訂貨,標志著中國航空航天級鋁板供應能力已躋身國際領先水平。

  亮點之四:回收利用-廢鋁罐回收再生取得突破性進展

  2017年大正鋁業公司立項建設中國首條5萬噸/年3104合金錠生產線,採用北京科技大學聯合中北大學和東北輕合金有限責任公司等共同開發的技術。艾浦生再生新材料有限公司在河南長葛市建了一個利用廢舊鋁易拉罐生產3104合金扁錠項目。2017年3月5日通過專家論證。這些項目的建設投產將扭轉中國廢鋁罐回收再生利用技術落後世界先進水平30年的局面。

  亮點之五:鋁材國產化-從2017年起將逐步大幅上升

  2017年對中國航天器制造業來說絕 對是不尋常的一年,一方面是中國成為大國、強國的開局之年,另一方面所用的各種鋁材的國產化率從2017年起將逐步大幅度上升,到2022年可全部用上國家鋁材與復化鋁基材料,不管是小到蝙蝠般的無人機,還是碩大無比的安-225“夢幻”運輸機;不管是民機,還是軍機;不管是有形的飛機,還是新一代隱形戰鬥機殲20都如此。

  亮點之六:中國忠旺-天津鋁板帶項目陸續投產

  2017年是忠旺天津鋁板帶項目的關鍵一年,第 一條熱軋生產線於2017年9月投產,第二條生產線設備正在安裝、調試,可於2018年中期投產,屆時將形成180萬噸/年的平軋產品生產能力,成為世界規模大的平軋鋁產品單一企業。今後還將進行二期建設,將總產能提升到300萬噸/年。該基地位於武清區汽車零部件產業園,總投資約466億元,佔地面積約550萬m2。

  二、中國鋁加工行業結構分析

  產品標準和質量全面與國際接軌,逐步突破佔領國際市場。中國主要鋁材標準參考採用歐洲、美國和日本標準,實現了與國際接軌。中國GB-T5237鋁合金建築型材國家標準和英文版已經得到了世界多個國家的認可和採用。

  貿易摩擦漸成常態。隨著中國鋁加工產品出口量的增加,競爭力的增強,國際貿易保護主義抬頭,貿易摩擦增多,少數國家甚至頻繁對中國鋁產品展開行政調查,提起雙反訴訟。美國繼2016年對中國鋁工業進行32條競爭調查之後,2017年又對鋁箔發起雙反調查。10月27日美國商務部公布了對中國鋁箔雙反傾銷的初步調查結果,決定對進口自中國的鋁箔徵收96.8%——162.2%的出口關稅,最終決定將於2018年2月公布。

  產品發展機械化。中國各地逐步形成了若幹個鋁加工產業集群,如廣東南海、山東臨朐鋁合金建築平臺,河南鞏義的鋁板帶,遼寧遼陽的工業型材,山東濱州、內蒙古霍林格勒、新疆五彩灣等地也正在形成圍繞電解鋁廠集中布局的新模式進行。

  鋁加工企業發展大型化。眾多企業產能都達到了50萬噸每年,有的甚至達到了100萬噸每年的規模,例如中鋁公司、忠旺集團、南山鋁業、鳳鋁鋁業、興發鋁業、華建鋁業等企業。

  鋁加工生產專業化。行業多種發展模式並存,越來越多的企業更加注重細分市場,如堅美鋁材以生產高端鋁型材為主;聊城萬合生產熱交換係統用多空扁管,國內市場佔有率較高;上海華豐主要生產釬焊復合材料。這些企業規模適中,但都佔有較大份額,效益顯著。

  產品生產定制化。遼寧忠旺、山東叢林等加工企業已經由供應車體平臺轉變為制造軌道車輛,湖南晟通與物流公司合作生產輕量化高端貨車,還與中石油等公司合作生產輕量化高端罐車,由單純的材料生產者,轉變為整體解決方案供應商,正如鋁型材變成鋁門窗整體供應商的企業一樣,產品生產定制化正在大行其道。

  我國鋁型材生產企業按照其生產產品可以分為三個層次:第 一個層次主要包括中國忠旺、興發鋁業、羅普斯金、利源鋁業、亞太科技以及南山鋁業,這幾家企業主要以鋁型材生產為主,且正積極向深加工領域發展。在這一競爭層次中,競爭相對緩和。第二個競爭層次包括了棟梁新材、閩發鋁業、豪美鋁業、偉業鋁廠、華昌鋁廠等(本報告分析中的其他企業),這些企業鋁型材產品具有一定的品牌知名度,但規模相對第 一層次的企業小,研發創新能力也有一定的差距。處於第三競爭層次的企業眾多,這些企業以低端產品生產為主,競爭激烈,創新能力不足,規模也相對較小。

(責任編輯:靜靜)
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