有色協會2024年上半年有色金屬工業經濟運行情況答記者問
7月29日，在中國有色金屬工業協會（以下簡稱“協會”）召開的2024年上半年有色金屬工業經濟運行情況新聞發布會上，協會黨委常委、副會長兼新聞發言人陳學森和副秘書長兼政策研究室主任李宇聖、重金屬部主任段紹甫回答了媒體記者和企業代表的提問。中國有色金屬報社副總編輯封雲聰主持新聞發布會。摘錄問答如下：
新華社：產能過剩、無序競爭是近年來困擾原材料工業的主要問題之一，有色行業在提高產業集中度、行業自律方面有何舉措？作用如何？
李宇聖：困擾原材料工業的主要問題之一就是產能過剩、無序競爭，有色行業也一樣面臨這個問題，在我國主要有色金屬工業產品中，除電解鋁產能有天花板以外，銅、鉛鋅、氧化鋁、硅、鎢、鉬、錫、銻、鈷、鋰等冶煉及再生有色金屬產能均存在不同程度的過剩問題，銅、鋁加工行業產能過剩及同質化競爭也十分嚴重。協會始終認為，在擴大有效需求的同時，堅持供給側結構性改革，是行業不斷提升發展質效、推進高質量發展的關鍵舉措。
為了解決這個問題，提高產業集中度、加強行業自律是重要措施之一，特別是在完全市場化的有色金屬工業領域。多年來，有色金屬行業一直把提高產業集中度作為產業結構調整的主要工作之一，無論是在國家制定並頒布的產業發展規劃，還是推進產業高質量發展的結構調整文件，均將鼓勵企業重組及產業整合列為重點任務，協會也在文件宣貫及各品種理事會等眾多場合，積極主動引導企業通過重組和整合實現做大做強，提高企業競爭力。通過多年努力，我國有色行業產業集中度不斷提高，以銅鋁為例，截至2023年底，我國前10家銅冶煉企業粗煉產能佔比為78%，前10家電解鋁企業產能佔比72%，在稀土領域也組建了中國稀土集團，重組整合了南方稀土資源，產業集中度也明顯提升。
行業自律也是解決產能過剩、無序競爭的主要舉措。協會在引導推進行業自律方面做了大量工作，一是對於銅鋁鉛鋅鎢等冶煉產能嚴重過剩產品，通過理事會成員大會，統一思想、凝聚共識，發表自律公約，不再新增產能過剩的冶煉及加工產能。二是向政府建議在部分行業借鑒電解鋁供給側結構性改革成功經驗，充分利用法制化市場化手段，建議規範行業投資秩序，設置階段性的天花板產能，實施產能置換，遏制新增產能，促進行業的健康發展。三是協會利用多種場合，對產能過剩領域提前發出預警，目前協會正在配合有關部門，就有色金屬產能過剩預警機制進行研究，未來希望通過預警機制提前對產能過剩做風險提示，提醒企業及社會有關機構如地方政府及金融機構等給與關注。
在多方努力下，目前我國有色行業運行情況總體向好。下一步，協會將會繼續發揮熟悉產業和企業的優勢，引導有色金屬骨幹企業積極開展國內外資產並購和重組，進一步加強行業自律，不斷提升產業集中度和競爭力，推動行業健康、可持續發展。
中國證券報：美聯儲降息預期再度升溫，且預期時間有可能提前，主要有色金屬及貴金屬市場預計再度出現波動。協會方面在提醒企業應對風險方面會做那些工作？下半年國內市場現貨端，供需情況如何判斷？
陳學森：有色金屬是重要的基礎原材料，也是新材料的主要品種，廣泛應用於國民經濟各個領域，除了傳統的建築、交通、電力、電子、機械、航空航天等領域外，也是新能源、動力電池、儲能電池、新一代電子信息、國防軍工等領域最主要的基礎原材料和新材料。與其他原材料不同，有色金屬除了具有材料基本功能外，還有較強的金融屬性，因此，有色金屬價格，除了受供需關係影響外，還與世界宏觀經濟和發達國家貨幣政策走向緊密相關。當前，國內外有色金屬總體供需基本平衡，但全球經濟復蘇的進程依然充滿挑戰，地緣衝突不斷，主要發達國家金融政策的不確定性，加上部分有色金屬品種原料端供應擾動，因此未來以銅為代表的有色金屬價格波動風險依然較高。在這種背景下，企業應密切關注宏觀經濟政策及貨幣政策走向，關注各種潛在的風險因素變化，煉好內功。建議企業：
一是企業要建立完善的風險管理和預警機制，合理控制庫存水平；二是要拓展多元化的採購渠道，適時調整原料採購進度，提高供應鏈的穩定性和靈活性；三是科學合理使用期貨、期權等金融工具進行套期保值，降低價格波動風險對企業經營的不利影響。
中國冶金報：今年上半年，在經濟運行承壓的態勢下，有色行業利潤增長明顯好於其他原材料工業，主要原因是什麼？
陳學森：對於上半年有色金屬行業利潤增長情況的主要原因，多維度分析，主要有以下幾點：
一是“新三樣”帶動了有色金屬工業發展，產業規模不斷提高。盡管有色金屬在房地產等傳統產業消費領域的需求減少，但近年來新能源、電動汽車、動力及儲能電池即“新三樣”產業發展較快，有色金屬是這些領域最重要的基礎原材料，“新三樣”高速發展也帶動了有色金屬消費，尤其是鎳鈷鋰硅新能源金屬產業發展速度更高，近幾年產量增幅均在30%以上，基本滿足了國內光伏、電動汽車、儲能等對新能源金屬需求。同時，近幾年國家出臺了一係列支持擴大內需政策，如三大保障工程、大規模設備更新和消費品以舊換新等，也帶動了有色金屬的消費。其他如高鐵、航空航天等高端制造，以及以人工智能為重點的新一代電子信息等新興產業發展也較快，帶動了這些領域的有色金屬需求。傳統消費領域如電力等對有色金屬消費依然保持了平穩需求。因此，近幾年有色金屬工業發展速度相對較高，2024年上半年，工業增加值超過10%，這是近10年來首次，這些都對行業效益改善起到了積極重要拉動作用。
二是解決了電解鋁盲目發展這個長期沒有解決的難題，形成了法制化市場化供給側改革成功範例，大幅改善了行業效益。在習近平總書記等黨和國家領導親自關懷下，2017年4月，國家發展改革委、工業和信息化部、國土資源部和環境保護部四部委聯合發布了《清理整頓電解鋁行業違法違規項目專項行動工作方案的通知》（發改辦產業〔2017〕656號文件），由此拉開了國內電解鋁行業深化供給側結構性改革大幕，長期以來國家一直想解決的電解鋁產能盲目發展重大難題得以完成，關閉了近900萬噸違法違規產能，確定了4500萬噸合規產能“天花板”，技術落後及缺乏競爭力的1300萬噸電解鋁產能轉移到了綠色能源豐富的西部地區，電解鋁產能利用率大福提高，企業負債率大幅下降，鋁行業經濟效益得到大幅改善，為有色行業運行質量提高做出了巨大貢獻。
三是國際合作成果顯著，改善了國內短缺有色金屬資源供應。作為最早“走出去”開展國際合作的行業，有色金屬企業一直把境內外資源開發作為首要任務，在全體行業共同努力下，有色金屬企業在境內外的權益資源量及產量均有明顯增長，尤其是銅、鋁、鎳、鈷、鋰等品種，改善了產業運行格局，提高了行業運行質量。
四是從企業成本看，隨著近年來我國有色金屬企業通過技術創新、科學管理、資源利用效率的提高，有效管控了生產成本。此外，上半年部分有色金屬原輔材料價格基本穩定，煤炭價格的有所回落，銀行貸款利息的下調等，也緩解了企業成本壓力，也有助於行業降本增效。
五是有色金屬具有很強的金融屬性，隨著歐元利率下調以及對美聯儲降息的預期，有色金屬價格的金融屬性得到釋放，推高了有色金屬價格，加上全球地緣政治局勢持續緊張，以及美國政府債務膨脹，包括黃金、銅等主有色金屬的避險金融屬性也在進一步加強，國內外主要有色金屬市場價格維持高位，也為行業效益改善提供了價格支撐。
需要注意的是，下半年有色金屬行業利潤能否保持較大增幅存在一些不確定性因素，如全球經濟增速波動、地緣政治衝突、美聯儲貨幣政策走向、有色金屬價格大幅波動以及去年同期高基數等等。總體而言，2024年全年有色金屬行業效益有望保持歷史較高水平。
工人日報：上市公司上半年業績預告相繼披露，稀土產業鏈首虧上市公司較多，價格下降成共因。據協會了解，目前稀土產業鏈主要面臨問題有哪些？
李宇聖：稀土是有色金屬的重要組成部分，被讚譽為“工業維生素”，是國家重要的戰略資源，是促進傳統產業轉型升級、支撐高新技術產業與國防科技工業發展的關鍵原料，對於保障國家經濟安全、國防安全、加快推動新質生產力發展至關重要。黨的十八大以來，在習近平新時代中國特色社會主義思想的指導下，我國稀土行業認真貫徹落實習近平總書記對稀土行業的係列重要指示批示，瞄準新一輪科技革命和產業變革方向，加快稀土供給側結構性改革，不斷開辟發展新領域新賽道、塑造發展新動能新優勢，產業鏈不斷完善，產品品種不斷豐富，產品質量不斷提高，市場規模不斷擴大，國際影響力持續提升。近日，國務院制定出臺了《稀土管理條例》，主要規定了管理體制、項目核準、總量調控、綜合利用、環境保護、銷售流通、產品追溯、進出口管理、儲備管理、法律責任等重點內容，突出了保護性開發和堅持綠色發展的特點，對推動稀土產業高質量發展具有重大意義。
從上半年上市稀土企業披露的情況看，行業盈利水平下降，甚至有的上市公司出現虧損。主要原因就是供需階段性失衡，價格水平下跌，到6月底，國內氧化鐠釹、氧化鏑、氧化鋱價格與去年同期相比，分別下跌了19.2%、19.2%、37.9%。
當然，我們也應看到，稀土價格下跌等雖然影響了稀土企業短期的盈利能力和水平，但同時也將更加有利於擴大稀土的應用，更好發揮稀土產業對整個工業行業節能降碳的促進作用，尤其是在新能源汽車及智能制造領域，稀土應用將會得到進一步拓展。我們相信，未來隨著市場需求的擴大，包括國家大規模設備更新和消費品以舊換新行動的實施帶來的新的稀土產品消費，科技創新投入的增加，新產品新應用不斷涌現，供需結構的改善，行業經濟效益會得到進一步改進。
中國有色金屬報：請介紹一下協會在擴大鋁應用方面有哪些重點工作？就目前行業發展現狀，有哪些機會，以及存在哪些困難？應該採取哪些措施？
李宇聖：近幾年來，協會一直把擴大鋁應用作為重點工作，涵蓋了汽車、建築、電力、包裝、家具、機械等眾多領域，取得了很多很好的應用成果，累計新增全鋁消費2000餘萬噸。其中新能源汽車、光伏、儲能電池“新三樣”新增鋁消費累計1000餘萬噸；鋁合金廂式挂車在國家“限制超載”等係列政策加持下廣泛推廣，得到京東、順豐、EMS、申通等公司普遍使用；鋁合金橋梁保有量超過200座，覆蓋北京、杭州、南寧、包頭、南平等很多城市；鋁合金建築模板社會存量600餘萬噸，佔建築模板保有量比例近三成，保利等房地產開發商明確要求採用鋁模板；鋁制家具家居得到了社會廣泛認知，零甲醛、殘值高、防腐防爆等優良特性深入人心；銅鋁復合導體也已納入國家電網採購目錄，為國家短缺資源戰略保供提供了更多解決方案；中石油、中石化的油罐車、深圳等城市的公交車也大量使用鋁制車身。
近年來，“新三樣”已成為促進鋁消費擴容和引領消費創新的重要支撐，年消費量已達500萬噸左右，未來還有進一步增長的空間和潛力，我們必須穩中求進，繼續拓展“新三樣”的新應用。此外，隨著技術的不斷進步，鋁合金材料的性能不斷取得突破，尤其當前銅價格比較高，推動“以鋁節銅”不僅具有明顯的經濟效益，還有綠色低碳效果，也有利於節約短缺的銅資源。
當然，擴大鋁應用工作還面臨著一些困難和挑戰。主要是：一是存在認識、政策和體制機制上的一些障礙，無論是以鋁代鋼還是以鋁節銅，都是一項龐大的係統工程，需要在準入標準、技術支持、配套產業、體制機制方面實現轉變；二是鋁價要保持在合理區間，才有市場競爭力，鋼鋁價格比、銅鋁價格比一旦失衡，鋁制天橋、鋁制家具等擴大鋁應用受到制約，甚至鋁基材料還將面臨被替代的風險；三是尚處起步階段的新應用，還需要政府的扶持、市場的培育等。
面對擴大鋁應用上述挑戰，總體上講，必須堅持市場化原則，立足當前和未來的需求導向，主動識變應變求變，順勢而為，馳而不息，久久為功。重點要做好以下幾個方面工作：一要加大科技投入，積極開發高性能高性價比的新產品，對現有生產線大力開展智能化、綠色化改造，進一步提升產品性能，降低生產成本，滿足下遊產業對材料在性能及綠色方面的需求，穩定和擴大傳統鋁消費；二要積極與下遊消費領域合作，發揮鋁的綠色優勢，積極培育壯大新型鋁消費；三是抓住機會，積極開展以鋁節銅，擴大鋁在電力、空調、機械等領域的應用。
《中國有色金屬》雜志社：日前，《2024-2025年節能降碳行動方案》印發，在優化產能布局、嚴格新增項目準入、推進行業節能降碳改造等方面對有色金屬行業提出了細致的要求，請問協會對此有何部署規劃？企業在節能降碳方面有什麼著手點？
陳學森：今年5月底，國務院印發《2024—2025年節能降碳行動方案》，近日，國家發展改革委等五部門聯合印發了《電解鋁行業節能降碳專項行動計劃》，兩個文件的發布實施，為深入推進有色金屬產業，特別是電解鋁行業節能降碳改造和用能設備更新，提供了政策依據和根本遵循。協會將著力做好以下三方面的工作：
一是加快推動有色金屬行業綠色科技創新和先進低碳技術推廣應用。針對行業綠色低碳技術瓶頸，重點研發惰性陽極鋁電解、波動性新能源調峰等一批節能降碳顛覆性技術；積極引導行業企業實施節能降碳技術改造，提升能效水平；推廣應用一批先進適用節能低碳技術，加快研發成果轉化應用，推動有色行業綠色低碳高質量發展。
二是高水平建設有色金屬行業綠色低碳服務平臺。充分發揮有色金屬行業環境產品聲明平臺作用，構建碳排放統計核算體係、產品碳標識認證制度、產品碳足跡管理體係，建設行業碳排放數據庫，更好推動綠色低碳循環發展。
三是盡快構建高水平行業節能降碳標準體係。第一，要開展9項能源消耗限額強制性國家標準實施和宣貫；第二，加快組織制定《溫室氣體排放核算與報告要求 電解鋁企業》等10餘項碳排放核算和碳足跡標準；第三，組織開展關鍵戰略再生金屬原料以及回收原料係列標準的研制，以標準為牽引支撐行業完成“十四五”節能降碳目標。
關於企業在節能降碳方面的著力點，主要從節能降碳改造、非化石能源替代、產業鏈協同發展和數字化智能化升級等四個方面協同推進。
一是大力推進節能降碳改造。鼓勵行業企業實施高效穩定鋁電解、電解槽運行優化等節能降碳技術改造，更新高效整流設備、智能槽控係統、在線監測裝備等用能設備。加快淘汰低效落後風機、電機、水泵等用能設備。
二是積極實施非化石能源替代。鼓勵行業企業積極參與建設以消納可再生能源為主的微電網。通過綠證綠電交易、建設可再生能源發電項目等方式，增加可再生能源消費。結合實際，推廣應用新能源車船等清潔低碳運輸方式。
三是推動產業鏈協同綠色發展。開展跨行業工藝、技術和流程協同發展，形成更多創新低碳制造工藝和流程再造。電解鋁企業要延伸產業鏈條，加快發展鋁合金材料等高端綠色產品。健全回收體係，加快再生產業發展。
四是推動數字化智能化升級。鼓勵行業企業積極開展生產線智能化升級改造，推廣應用數字化智能電解槽、智能檢測等技術；支持能源管理係統建設，進一步加強生產運行過程中的信息採集、計量監測、智能分析和精細管理，提高生產效率。
在此次專項行動中，協會將充分發揮橋梁紐帶作用，切實做好“三服務”，積極引導行業企業以節能降碳改造和用能設備更新為抓手，更高質量推動有色金屬行業綠色低碳發展。
江西銅業集團有限公司：請問協會對今年下半年及明年有色金屬原料市場的供給局勢有何預判，以及在面對當前加工費的大幅下降、最新簽訂的銅精礦長單加工費跌破企業成本線等情況下，冶煉行業如何應對？同時，關於銅冶煉產能快速擴張及其對未來發展的影響，協會有何看法和建議？
段紹甫：近幾年來，隨著人工智能、綠色低碳對有色金屬需求的較高增長，有色金屬價格處於高位，也刺激了有色金屬礦山原料開發及冶煉產能增長。由於冶煉產能增長速度遠高於礦產品增長速度，因此，導致部分品種原料短缺，供應緊張，也導致加工費處於歷史低位。但隨著冶煉能力增幅下降、再生金屬原料產量的增長以及礦山產能逐步釋放，有色金屬原料供需形勢出現分化，部分品種如鎳鈷鋰等，隨著開發力度增強、技術進步以及產業結構調整，原料供應格局會轉向更加寬松。對於銅、鉛鋅等金屬，由於現有礦山品位下降、新的項目開發需要較長時間，盡管也有礦山擴建項目投產，總體情況還是礦產品保持緊平衡狀態，但隨著再生原料利用增加，同時高價位引發的產品替代也會減少部分應用領域需求，因此，明年銅鉛鋅原料供應緊張狀況會有所改善。
至於加工費問題，協會一直十分關注銅冶煉加工費的變化，目前銅精礦加工費依舊維持低位，冶煉企業面臨較大的經營壓力。因此，我們認為，行業企業應盡可能提升再生原料的利用比例，同時在跌破成本線時，適時降低冶煉產能負荷，緩解當下低加工費的經營壓力。
關於銅冶煉產能快速擴張及其對未來發展的影響。確實我們也關注到近一段時間以來，銅冶煉和部分領域加工產能依舊擴張過快，部分省份和地區未嚴格按照國家有關部委文件要求，繼續上馬新建銅冶煉項目，這些情況我們都第一時間反饋給了國家有關部委。在此，我們還是呼吁行業企業要認清當前行業發展新形勢，摒棄速度情結，嚴格遵守和落實好國家出臺的相關產業政策。
金川集團股份有限公司：重金屬（銅、鎳等）行業當前面臨的主要挑戰有哪些？在“雙碳”目標、新能源產業發展等背景下，重金屬行業（礦、冶、加）面臨哪些新的發展機遇？如何通過轉型升級、綠色發展等路徑把握這些機遇？
段紹甫：有色金屬產業發展當前面臨的挑戰來自多方面，一是要高度重視逆全球化對礦產資源開發和貿易的挑戰。當前國際貿易中保護主義與環境貿易壁壘盛行，全球治理單邊主義加劇，進而也加劇了資源供應的不確定性和不穩定性。二是要高度關注技術進步和產業升級可能會改變有色金屬的供需結構。例如，新能源技術的創新變革可能會增加或減少對某些特定有色金屬的需求，從而影響行業的周期性特徵。三是要高度警惕國內冶煉產能擴張過快帶來的經營風險挑戰。四是隨著全球和我國加快能源低碳轉型和綠色發展的步伐，對企業在碳排、環保、社會責任等方面的要求將不斷提高，企業應該積極做好應對措施。
在看到挑戰的同時，還要看到在全球實現“雙碳”目標大背景下，能源綠色轉型及發展新能源是大勢所趨，銅、鎳、鈷為代表的新能源金屬消費前景依然很廣闊，在動力電池、儲能等領域仍有較大的增長潛力和空間。
關於如何把握機遇，企業應該做好以下三點：一是堅持科技創新，不斷開發具備綠色低碳特徵的高性能新能源材料，滿足下遊產業對材料高性能、綠色低碳的需求；二是通過數智化改造不斷提升產品質量，降低生產成本，進一步提高產品和企業的競爭力；三是要積極融入全球供應鏈體係，適應全球關鍵礦產相關政策變化，積極參與資源國的本土化進程，提升國際競爭力和可持續發展能力。
河南豫光金鉛集團有限責任公司：鉛鋅產品的下遊需求主要來自蓄電池、汽車、建築等行業。近年來，受新能源汽車、5G通信等新興產業快速發展的影響，鉛鋅產品的需求結構發生變化，傳統的鉛酸蓄電池和鍍鋅板市場需求增速將會放緩，請問協會的專家，對未來市場需求的變化趨勢做簡單分析，以及對產品結構做怎樣的調整，才能適應市場需求？
段紹甫：相較於鎳鈷鋰等“新三樣”關聯度更高的有色金屬品種，近年來鉛鋅消費增速相對緩慢，但是，鉛酸蓄電池仍有較強的市場韌性和增長潛力，鋅在鋼結構建築、5G基站、光伏支架、特高壓鐵塔以及風電設備等領域中的需求也得到明顯提升。此外，高純的鉛基、鋅基材料在新型儲能電池、光伏、半導體和醫用等領域的應用前景廣闊，有望成為鉛鋅產品新的增長點。
因此，鉛鋅行業要注重產業鏈上下遊各環節的協同發展。在資源端，要在境內外加大勘探投入，努力提高自有資源保障；在冶煉端，要做好綠色發展，在做好節能降碳的同時，加快冶煉固廢資源化，同時加強產學研聯合，研發滿足新質生產力所需的高性能鉛鋅電池材料和高純鉛鋅產品，同時緊跟鋼材防腐的發展所需，加強鋅基合金的性能研發和產品創新。
應該指出，鉛鋅冶煉作為提取金銀、稀散等有價金屬的載體，要繼續做好資源綜合回收利用這篇大文章，做好與相關產業的耦合發展，成為當地固廢綜合利用的平臺。要加大科技投入，培育發展新材料，將鉛鋅冶煉平臺生產的稀有金屬實現高值化。最終要將鉛鋅冶煉企業逐步轉型成綜合利用及新材料企業，提升企業產品附加值和抗風險能力，為當地綠色發展作出鉛鋅貢獻。（朱逸慧）
豫公安備 41010502000017號