去出海·越南 | 中國門窗幕墻火爆“南下”，還是“難下”？

2025-04-16 09:32:32 來源： FBC門窗幕墻展

　　在胡志明市地標建築Landmark 81的玻璃幕墻反射下，越南建築市場正折射出兩種截然不同的鏡像：一面是年復合增長率達8.5%的千億級市場；另一面則是東南亞市場獨特的產業鏈——上遊被外資和本土頭部企業佔據，中下遊存在著大量依賴“技術輸血”的中小企業。一條“分裂式共生”的生態鏈，正貫穿越南建築產業鏈。

　　這個人口平均年齡僅31歲、城鎮化率45%的東南亞國家，正處於“黃金人口結構”階段，以每年新增7000萬平米住房需求的速度，向全球建材企業拋出橄欖枝。對中國門窗幕墻企業而言，這場"南下熱潮"究竟是機遇遍地的黃金十年，還是一條荊棘徵途？

沸騰的市場：城鎮化引發基建狂飆

　　據越南建設部《2023年度報告》，2023年建築業總產值突破150億美元，妥妥的千億量級讓越南成為亞太地區增速最快的建築市場。這個擁有近1億人口的國家，正在經歷著城鎮化"三級跳"——從2010年30%城鎮化率躍至2023年的45%，奔向2030年達50%的目標。

　　但繁榮表象下暗藏結構性矛盾。越南建材協會統計顯示，高端幕墻材料60%依賴從中國、韓國進口，本土企業僅在瓷磚、紅磚等低附加值領域佔據優勢。城鎮化發展目標下，政府規劃的建設藍圖正催生每年超320億美元的建材需求，而 “高端依賴進口、中低端產能不足”的矛盾為中國企業提供了“黃金賽道”的入場券。

去出海·越南 | 中國門窗幕墻火爆“南下”，還是“難下”？

　　割裂的生態：外資盤踞+本土散兵

　　當日本住友建設的超高層公寓採用德國品牌鋁型材、韓國樂天在地產項目使用KCC密封膠，越南建築產業鏈的權力圖譜便清晰浮現——這是個被技術標準、品牌聯盟、政商網絡多重切割的市場。讓我們來細盤一下產業鏈各環節的現狀：

　　*開發商顯著分層

　　金字塔頂端站著兩類玩家：外資開發商以技術優勢收割高端市場，日韓外資開發商甚至會直接空運建材到東南亞項目，滿足高凈值人群對非本地化生活方式的追求；本土龍頭Vingroup則用"越南制造“的差異化策略，從農村包圍城市，佔據35%的高端市場份額。而3000餘家中小開發商在二三線城市血拼，爭奪每年200萬新增城鎮人口市場。

　　*設計院霸權

　　跨國設計公司的技術壁壘形成採購閉環。美國Gensler、英國Aedas等地標項目操盤手，憑借LEED、WELL等國際認證體係及與全球建材巨頭的長期合作，將選材話語權牢牢握在手中。本土設計院雖熟知越南氣候與生活習慣，卻難以獲得參與地標項目的資格，只能佔據70%中小項目市場。

　　*承包商困局

　　國有企業壟斷80%政府項目，其競爭力在於憑借國家開發銀行的低息貸款，在基建領域維持15%利潤率。民營企業受制於技術困境，像Techcom Construction這類本土民企若想承接外資開發商項目，則不得不接受利潤率壓縮至5-8%的苛刻條件。

　　*貿易商三分天下

　　越南建材分銷市場呈現三足鼎立格局：Vinakin作為越南最大的建材分銷商，2024 年的高端建材銷售額達12 億美元，市佔率達45%；ASEAN亞洲依托中國產能與本土渠道，2024年以8億美元年營收橫掃中低端市場；DUC NAM 德南公司則憑借技術本土化+政策協同+生態鏈整合，成為玻璃等材料領域的”隱形冠軍“，也是中國建材企業的落地夥伴。這幾大貿易商同樣是FBC的“常客”，每年到場了解品牌動態與最新產品。

　　這種割裂生態形成了採購“險灘”：地標工程指定國際高端品牌，保障房項目尋求性價比方案，本土中小項目在非標品普及裏掙扎。中國建材企業若想入局，必須適配分層市場的差異化策略。

去出海·越南 | 中國門窗幕墻火爆“南下”，還是“難下”？

　　準入公式：技術換市場+本土化生存

　　要想摸清準入壁壘，需要先看懂越南市場的“明暗雙線”。據越南工貿部《建材產業發展規劃》顯示，2023年幕墻、節能玻璃等高端領域缺口達40%。這為中國企業劃出了清晰的機遇帶——用規模化產能填補中端市場，以綠色技術突破高端壁壘。隱性規則中，本土巨頭通過"技術捆綁條款"控制60%地標工程選材權，中企需借力合資公司或技術授權破壁。

　　此外，依托中國型材與五金產業集群，中國企業可採取 “型材 + 五金 + 密封膠” 打包銷售的方式面向越南市場；針對越南《綠色建築國家行動計劃》的公共建築整體降耗30%目標，中國光伏幕墻係統正以歐洲方案65%-70%的單價實現破局。

　　針對入局路徑，中國企業能夠以認證先行、渠道深耕、政策綁定為主要發力點。主攻高端市場可考慮與當地大型建材分銷商合作，突破高端項目準入門檻。針對高性價比的下沉市場，可考慮借力亞洲企業的線下網點，推出模塊化的性價比套餐。

　　越南建築市場的“黃金十年”已至，中國建材企業能以技術換市場、本土化換合規、生態合作換可持續，將“中國制造”升級為“越南智造”。

　　加速出海：從信息孤島到服務共享

　　為打破信息差，FBC中國國際門窗幕墻博覽會正在搭建跨境橋梁。在2025年Vietbuild期間，FBC團隊已對接越南建設部、建材協會及當地頭部分銷商等龍頭企業，獲得了重要突破。雙方就組織“越南重點工程考察團”“越南買家赴華”“採購對接會”等方面達成了框架合作。今年FBC將廣泛鏈接國際資源，聯手同期展會BAU China邀請來自70國的5000+名海外買家到場，為展商貿易出海提供有力支持。

　　FBC 2025重磅呈現“航海計劃”三部曲——打造出海長廊展示區、海外買家“B2B供採優速通”、研討出海實戰的“領航者大會”。屆時將有越南買家團及建材協會代表蒞臨現場。本屆展會將於11月5-8日移師上海新國際博覽中心舉辦，特邀行業朋友相聚上海，提早鎖定席位↓

去出海·越南 | 中國門窗幕墻火爆“南下”，還是“難下”？

門窗幕墻

(責任編輯：靜水)

分享到

大家還關注了