2025年3月山東鋁加工企業調研報告

2025-03-28 17:12:33 來源： mysteel

　　山東省作為傳統的鋁材生產大省，在鋁加工領域發揮著舉足輕重的作用，鋁板帶、鋁箔材、鋁型材產量穩居全國前列。2024年11月國家頒布調整出口退稅政策和2025新年伊始美國新總統上臺對我國鋁制品加徵25%關稅的環境背景下，國內外鋁市場格局仍不斷變化，貿易摩擦進一步加劇，滬倫比值的收窄，鋁加工出口訂單是否受到影響？鋁水使用比例是否能繼續維持高位？庫存量是否有減少？針對上述問題，我們組織了以上海鋼聯電子商務股份有限公司帶領的項目小組成員共9人（包括鋁行業上下遊、咨詢專家、投資專家、貿易商等）於 2025年3月19日- 3月21日期間對山東省鋁加工企業進行拜訪，結果如下：

　　企業A（鋁板帶箔企業）

　　基本情況：主營1-8係鋁板帶箔產品，2024年年產能達50萬噸，50條鑄軋線，其中12條冷軋線及1條熱軋線2024年轉賣給了上海某生產企業。現在年產能33萬噸，目前處於傳統的行業旺季，目前開工率達到90%。鋁箔產量由2024年6000噸/月降至今年4000噸/月，空調光箔加工費2600元/噸，親水箔加工費3800元/噸，目前鋁價高位，下遊提貨謹慎，生產周期15-20天，接貨發貨多按當天價結算，無賬期。

　　原料使用情況：主要採用魏橋鋁水，一天鋁水900噸，加上自己生產的邊角料，每天通過貿易商現貨採購1、3係廢鋁，鋁錠常備庫存5-7天。

　　出口相關情況：以內銷為主，一月結束後，國外出口訂單緩慢恢復，每個月自主出口2000噸左右，預計4月份出口訂單恢復到退稅前態勢。

　　企業B（鋁板帶箔企業）

　　基本情況：企業有1條（1+4）式熱軋機線，3條冷軋線，設計年產能60萬噸，2024產量52萬噸，月產量4-4.5w噸，主營罐體、罐蓋產品，2023年公司調整產品結構，砍掉一些附加值低的產品，目前訂單飽和，按上月月均價結算，2024開始在雲南新投年產能25萬噸深加工產品，2024年3月底國內各大鋁廠對罐料漲價達成一致，罐蓋漲價1500元/噸，罐體漲價1000元/噸，保證鋁產業鏈各環節有利潤。

　　出口相關情況：易拉罐料市場佔有率達40%，產品基本以內銷為主，通過貿易商形式年出口10萬噸，2024年退稅後外貿訂單影響不大，月產量減少3%左右，至於取消這一部分的出口稅率產生的成本由廠家和國外下遊共同承擔。

　　企業C（鋁板帶箔企業）

　　基本情況：2015年成立，兩個廠年產能各30萬噸，56條鑄軋線，4條冷軋線，2條箔軋線，主營1、3、8係幕墻板、空調箔、容器箔、電子箔等產品，2025年1-2月份訂單比較差，3月份產量開始進入爬坡階段，3-5月是行業旺季，5-8月又開始下降，魏橋工廠停了10條產線，預計3月底全部開機，今年庫存總體比2024年庫存控制好，總量少1萬噸，正常庫存2萬噸。

　　原料使用情況：主要採用魏橋鋁水，一天鋁水1100噸，加上自己生產的邊角料，同時採購1、3係廢鋁，鋁錠常備庫存5-7天。

　　出口相關情況：出口一直不多，每個月出口佔1-2%，退稅影響不大。

　　企業D（鋁型材企業）

　　基本情況：3個生產基地，基地1年產能22萬噸，22條生產線，基地2和基地3正在建設中，主營光伏邊框。

　　原料：採購6005的棒材，以山東地區的原料為主

　　庫存：基本不做成品庫存，原料按照訂單情況採購。

　　生產情況及其反饋：目前基本全開，其中有小部分機臺可以接其他的工業材，但基本不接。3月中下旬訂單開始爆發增長，預計到5月中旬，在手訂單可以排1個月左右，訂單量環比增加了30%，這次的政策利好對分布式的小廠來說是帶動比較明顯的。6月的預期是明顯下滑的，前幾年旺季能持續7、8月，目前是不可同日而語，邊框的加工費目前2400左右，組件價格上漲並沒有傳遞到邊框，目前1GW的用鋁量在5000噸。

　　企業E（鋁型材企業）

　　基本情況：80萬噸產能，主要生產建築鋁型材和工業鋁型材，工業型材以汽車輕量化及光伏鋁材為主。其中建材佔比達70%，同比23年下滑了10%左右。

　　原料：多採購山東的鋁棒，長單，其中原料以周均價為主，有一個星期的賬期。另外有一個30萬噸的熔鑄項目。

　　庫存：維持部分安全生產庫存，但不做成品庫存。

　　生產情況及其反饋：且現在每月訂單，採購量都在4-5萬噸，最差的時候也不會低於4萬噸，目前開工基本算全開，建材同比是下滑的，但品牌的支撐下，有一些政府方面的訂單，建材領域不會擴充，保住現有盤就可以。工材方面：現在光伏已經不做了，汽車材是工材的主要增長點，正在建六分場跟新一廠，以輕合金和深加工為主。

　　企業F（鋁型材企業）

　　生產情況：5萬噸產能，主要生產建築鋁型材為主，其中建材佔比70%，12條擠壓線，其中最大的擠壓機3000噸，有兩個廠區。

　　原料：一個月採購3000左右的鋁棒，其中以6063為主，目前2係5係的採購也有所增加。

　　庫存：不做原料庫存，靠近鋁棒生產廠家，採購比較方便。

　　生產情況及其反饋：開7-9條線，目前屬於旺季，但和往年相比，表現非常差，有出口訂單，年前取消退稅政策之後，到目前來說，擠壓材這一塊的出口量在逐漸恢復中，預計能恢復到之前的量。目前在延申深加工方面，比如一些空調管，後期會作為重點發展。

　　企業G（鋁型材企業）

　　生產情況：12萬噸設計產能，主要生產建築鋁型材為主，工材佔比1%左右，29臺擠壓機，其中新廠20臺，老廠9臺。

　　原料：採購6係鋁棒為主，佔8-9成的採購量，以山東地區的棒為主，創新和鋁都的棒。熔鑄受環保的影響已經停掉。

　　生產情況及其反饋：開4-5成，其中出口佔三分之一甚至一半，國內訂單同比下滑40%左右，現在對於小廠來說，淡旺季不明顯，前幾年好的時候，旺季可以持續到7月。國外訂單在近兩年的布局下，逐步增加，出口雖然受到取消退稅政策和關稅加壓的影響，但國外的需求市場是優於國內市場的，一方面國內市場趨近飽和，且同質競爭嚴重，另一方面國外產量有限，我國產品存在優勢。後期著力點還是出口方面，暫時沒有擴產計劃。

　　調研總結：從山東地區的鋁板帶箔板塊來看：新能源汽車的發展將帶動電池箔等高端產品需求增加，但在產能過剩背景下，行業仍將面臨訂單不足、加工費低位的困境；進入三月，龍頭企業反饋訂單環比有好轉跡象，集中體現在新能源汽車、電子3C用鋁上；調整出口退稅政策初期，出口訂單受到一定影響，環比有所下滑，但目前已慢慢恢復。總體來看，二季度鋁板帶箔消費依舊可期。

　　從山東地區的型材板塊來看，在行業發展歷程中，重點服務於傳統產業，積累了很多相關經驗。但同時也暴露了部分缺點，產品結構單一，內卷嚴重的背景下只能打價格戰，短期未能及時適應新興產業的變化。但價格戰不是長久之計，對此，一部分企業選擇調整產品結構，豐富產品類型；一部分企業選擇深耕建材產品，提高產品質量和提供定制化的服務。雖然目前國內國外突發情況頻現，多數企業能維持原有的市場份額，且對全球的鋁材消費存在一定信心，多數認為後期的消費增長點主要在全球，如何在出口受阻的今天，找到新的方向，是企業的重點所在。

(責任編輯：靜水)

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